私の2021年6月の資産状況です。一つの節目500万円を突破しました！
資産は米国株のおかげで順調に推移しています。
資産の推移
3月、４月は仕事が忙しかっため記録がありません。記録のある２月から＋830,262円でした。先月比では＋296,703円。投資信託のeMAXIS Slim米国株式（S&P500)とeMAXIS Slim 全世界株式（オルカン）が順調でした。定期積立は＋50,000円。現金として臨時収入が60,000円ほどありました。
ポートフォリオ
2021年6月25日現在のポートフォリオです。
投資信託が大きく＋になりました。資産の大部分を占めている投資信託の中身は６割が米国株、その他全世界株式等に依存しています。米国株はやはり強いですね。仮想通貨は先月から半減し-80,000円ほどです。全体に対する比率が低いので殆ど影響はありませんでした。米国個別株はテスラ、ペイパル、ズームを保有していますが、今月は順調でした。国内個別株式、米国債、世界債も保有率が低い上にほとんど変化ありませんでした。
投資信託の内訳です。 投資信託はeMAXIS Slim米国株式（S&P500)とeMAXIS Slim 全世界株式（オルカン）の保有比率が大半を占めています。その他、eMAXIS Neoシリーズを趣味で保有しています。このシリーズは経費率は2％近く高いものもありますが、バーチャルリアリティや宇宙開発などは利益率が50％以上になっているものもあるので保有しています。僅かですがこれから保有率を増やす予定の国内債券インデックス、コモディティインデックスも保有しています。
まとめ
米国S&Pが順調に右肩上がりです。米国株への依存度が高い為、少し債券やコモディティの保有比率を増やす予定です。夏のボーナスが入ったら米国債、世界債ETFへ投資予定です。保有比率は20％付近を目標としたいと思います。
米国のテーパリングがいよいよ現実味を帯びてきました。コロナワクチンの接種率も上昇してきて経済が正常に戻るのかまだ戻らないのかわかりません。パニックにならないように長期的な視野で冷静な判断で投資をして行きたいと思います。
10年以内に5,000万円という目標にむけて、年内の目標額は580万円です。このまま順調にいけば達成できそうですが、米国株式次第というところでしょうか？
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